智诚量化

去年每一波沪深300带领的指数下滑个股都很惨，今天的情况就不一样。昨天和今天权重的下跌对个股没有大影响。北向资金一直是正向流入，这里就出现一个情况，北向在开始转方向布局，1月份的那一波也是有北向带动指数上涨。这一波大范围是北向资金在调仓，这两天还是有一些板块连续的。

那北向为啥要换赛道股？首先大前提是外资都看好中国经济，中国今年要完成gdp5%的增长。现在美国和欧洲陷入到俄乌冲突放入局势中，他们的经济也不会非常好，这也就是外资看好中国经济的原因。

那么我们怎么完成5%的增长，现在要保住现有的经济：

1.今年的国企要带头完成目标

2.就是国家一直提到的消费，也要带动经济增长。

3.消费毕竟是有限的，还是要寻找新的经济增长点，新新产业比如：光伏、半导体、新能源车等

在这几个方向当中，白酒等这种消费也要往后靠才能体现，现在消费还没有爆发。国企改革实际上是有动作的，另一个最好炒的就是赛道股，这也就是北向换仓到赛道的原因。

如果没有黑天鹅事件，我们应该保持重仓赛道的状态，不要急着出。本次指数的跌幅是不会太大，明后天可能有资金避险的动作，但是动作也不大。指数的下跌对赛道个股也不有大影响。

总结出来就是#半导体板块# #光伏板块# #新能源车#